Cosa e con Chi

Cosa risulta importante per me è prima di tutto conoscerti. Approfondire le tue esigenze, i tuoi bisogni, i tuoi obiettivi, che sono fondamentali. Insieme a te li poniamo al “centro” per costruire un progetto condivisibile. Analizzeremo insieme tutte le opportunità che le situazioni, gli eventi del momento che stiamo vivendo ci offrono, cercando di trarre da ogni contesto economico delle opportunità e delle occasioni di investimento.

Alla stessa stregua di ciò che fa un sarto, cercherò di imbastire un abito adatto e giusto per la tua taglia di investitore, confezionandone infine quello più adatto ed esclusivo e che meglio “vesta” le aspirazioni ed aspettative della tua pianificazione finanziaria. Proseguiremo insieme un cammino che ci permetterà di affrontare ogni tua esigenza in campo finanziario, assicurativo, previdenziale, finanziario, ecc.

Analizzeremo anche le esigenze della tua Azienda, del tuo lavoro; cercheremo e troveremo insieme le soluzioni più adeguate per fornire un input di crescita alla tua missione professionale.

Lo faremo a fianco di Azimut Wealth Management il partner al quale ho deciso di affiancarmi, dopo oltre trent’anni di cammino professionale con altre realtà di indubbio spessore, e che possiede a mio avviso tutte le caratteristiche per fornire a me in quanto operatore del settore ed ai miei Clienti, tutti gli strumenti, le competenze, le tecnologie, i prodotti ed il knowhow necessari per navigare in un mondo, quello della finanza e degli investimenti, dalle acque sempre più agitate, per affrontare le quali occorre avere ben chiara la giusta “Direzione”…., appunto, l’ “Azimut” !

Il Gruppo Azimut è la prima realtà finanziaria indipendente, specializzata nel settore del risparmio, attiva da oltre trent’anni e quotato alla Borsa di Milano. L’indipendenza da entità di emanazione bancaria ed assicurativa, è una delle ragioni, ovviamente non la sola, che mi hanno indotto a scegliere questo strategico intermediario, per il consolidamento del mio percorso professionale, insieme ai miei Clienti.

SERVIZIO ANALISI IMPRESA

Un innovativo servizio di reportistica quantitativa e qualitativa dell’impresa, che analizza e valuta lo stato di salute dell’azienda allo scopo di affrontare il mercato con maggior consapevolezza e pianificare correttamente le iniziative di ottimizzazione e sviluppo.

Il report include un’analisi settoriale, delle dinamiche economico-finanziarie, dei multipli e dei competitor; inoltre, offre un’analisi preliminare dei bisogni finanziari dell’impresa e suggerisce le eventuali soluzioni corrispondenti già disponibili tra gli strumenti di Libera Impresa.

SERVIZIO ANALISI PORTAFOGLIO

Un esclusivo servizio di analisi che consente a chi detiene una o più posizioni bancarie di ottenere un quadro complessivo del proprio patrimonio finanziario, attraverso un report di check-up sia qualitativo che quantitativo.

SAP mette in luce la reale situazione patrimoniale nella sua globalità, spesso non chiaramente determinabile dalla semplice consultazione delle singole posizioni.

RAP AZIENDE

Un servizio innovativo che analizza gli effetti finanziari e monetari che una pianificazione previdenziale è in grado di produrre sui conti aziendali nel medio/lungo periodo. Il Report è dedicato principalmente ad Aziende sane e lungimiranti che attribuiscono importanza all’ottimizzazione fiscale e considerano le Risorse Umane un elemento centrale nello sviluppo strategico della propria Impresa.

L’analisi consente di individuare le criticità legate al mantenimento del TFR in azienda, di comprendere a fondo e di cogliere i benefici fiscali sanciti dal D.Lgs 252/2005 dedicato alle Aziende che avviano un processo virtuoso di pianificazione previdenziale.

SERVIZIO ART ADVISORY

Rivolgendosi ai clienti che considerano l’arte un’opportunità di crescita diversificata e di consolidamento del proprio patrimonio, il servizio fornisce una vasta gamma di strumenti a supporto della gestione del “portafoglio artistico”. L’obiettivo principale è quello di supportare i clienti nel complesso mondo dell’arte: dalla valutazione delle opere alla loro autenticazione, all’assistenza nell’acquisto e nella vendita, alla valorizzazione degli asset e ai servizi assicurativi.

Grazie alle competenze del Team interno, a un’ampia rete di partnership e alle collaborazioni con operatori e figure professionali specializzate, con Art Advisory Azimut è in grado di offrire una consulenza completa e di porsi come un importante punto di riferimento.

SERVIZIO ANALISI FAMIGLIA IMPRENDITRICE

È uno strumento di valutazione patrimoniale ed economica complessiva della situazione della famiglia imprenditrice, elaborato in base alle prospettive future di crescita e sviluppo, realizzato in collaborazione con il CeRif dell’Università Cattolica di Milano (Centro di Ricerca su Tecnologie, Innovazione e servizi Finanziari).

L’analisi riguarda il futuro dell’azienda, la sua crescita e il fabbisogno di risorse; le prospettive della famiglia e del patrimonio familiare; la governance della Famiglia Imprenditrice e dell’impresa; l’organizzazione del patrimonio e della proprietà dell’impresa; i rischi e le modalità di protezione del patrimonio e della famiglia le prospettive di passaggio generazionale e le modalità di preparazione/attuazione.

SERVIZIO ANALISI GENERAZIONALE

Un innovativo strumento di pianificazione che analizza tutti gli aspetti legati alla successione dell’intero asse ereditario.

Sulla base di approfondite analisi della situazione ereditaria e dei principi di tutela patrimoniale e familiare SAG valuta – in base all’intero asse ereditario formato da relictum, donatum e debitum e alla volontà del Cliente – le modalità per realizzare una successione che integri la massima correttezza dal punto di vista civilistico e la massima efficienza sotto il profilo tributario.

RAP PRIVATI

Uno strumento che illustra in modo chiaro e trasparente gli elementi chiave della posizione pensionistica pubblica del cliente, mettendo a disposizione le informazioni necessarie a intraprendere scelte consapevoli per il futuro.

Il servizio consente al cliente di individuare la data stimata del suo pensionamento, l’importo dell’assegno pensionistico INPS e di verificare soprattutto la regolarità e la corretta contabilizzazione dei contributi versati nel corso della sua carriera professionale.

RAPhoenix - PREVIDENZA PRIVATA WELFARE

Un nuovo servizio che consente di definire il percorso più adatto al raggiungimento degli obiettivi previdenziali del cliente in un orizzonte temporale definito.

Attraverso l’incrocio del database INPS e dei parametri riferiti alla previdenza privata, è possibile pianificare l’uscita anticipata dal mondo del lavoro (RITA), ottenere un assegno pensionistico (dato dalla somma della pensione pubblica e della previdenza complementare) in linea con le proprie aspettative reddituali e avere una panoramica dettagliata degli aspetti successori inerenti al Private Welfare e alla previdenza pubblica.