Me la ricordo molto bene la mia amica Grazia Tomasi in quella bollente sera d’estate del 1989, oltre trent’anni fa, nella sua prima visita in qualità di mio futuro “Consulente Finanziario”.

Anzi, a quei tempi non usava ancora quella definizione della persona di fiducia che ti aiutava a trovare un posto sicuro per i propri risparmi ed investimenti; né era ancora nato il termine di “Promotore Finanziario”, poi inquadrato dalla specifica legge del ’91, due anni dopo. 

Indipendentemente da come si definisse quel ruolo a quei tempi, Grazia arrivò con una “Fiat126” rossa, di quelle a cui bisogna fare la doppietta (che Lei non faceva!!), naturalmente di seconda mano ed a cui qualcuno ancora prima di lei aveva già tirato tutto il collo.

Per Grazia ci sarebbe ancora rimasto poco da “tirare” a quella povera quattro ruote. 
Ci sistemammo fuori sotto le piante in cortile; allora di aria condizionata in casa manco a parlarne.
Mi spiegò della sua decisione e dell’attività che stava intraprendendo con l’entusiasmo solito, quello che le è tipico e che riesce a trasmettere a chi le sta intorno. 

Parlava con cognizione di causa, argomentando compiutamente sulle faccende dei mercati finanziari e su cosa aspettarsi nei prossimi mesi ed anni.

Ah se ci fosse stata ancora mia madre a sentirla. Lei testimone di tanti nostri pomeriggi passati insieme tra giochi di bambole e generosissime merende. Anche mia mamma sarebbe stata orgogliosa di Grazia.

Come lo eravamo io e mio padre che spinti più dall’affetto che da sempre ci legava che non da particolari convinzioni oggettive, decidemmo con gioia di diventare suoi clienti.

Probabilmente tra i primi a darle fiducia, ma è pur importante che a un giovane che avvia un’attività gliela si dia questa benedetta fiducia!

Col passare dei decenni sono cambiate le auto, le pettinature, gli investimenti; tutto insomma.

Grazia è fondamentalmente rimasta l’amica di sempre, dal tempo delle elementari.
I nostri non sono mai stati esclusivamente incontri “di lavoro” ovviamente.

Certo, al centro,  l’esame del portafoglio, le prospettive, cosa fare o non fare, ma fondamentalmente la stima, il reciproco rispetto e la felicità di ognuna di noi nel vedere i sogni dell’altra realizzarsi, con alterne fortune, nel corso degli anni e l’evoluzione professionale per la quale tutte e due ci siamo sempre spese tantissimo.

Grazia ha avuto la grande dote di rimanere sempre coi “piedi per terra”; ha mantenuto la giusta ed equilibrata dose di umiltà che ti pone nei confronti del proprio interlocutore con un garbo e rispetto che purtroppo sono doti sempre più rare nell’attuale agone universale.

Resta un punto fondamentale sulla mia strada a cui riconosco in primis il fatto di essere un’amica di sempre, ma allo stesso tempo di essere una brava e seria professionista nel suo campo, che in trent’anni ha saputo “accompagnarmi” nel non sempre facile impegno della destinazione degli investimenti e delle decisioni che ne conseguono.

Sono certa che avremo ancora decenni di incontri sotto gli alberi del giardino d’estate o intorno al tavolo del salotto d’inverno con quel calore e sapore di amicizia che nessuna videoconferenza al mondo o “smart working” che sia, potrà mai sostituire.

Una cliente amica, o meglio un’Amica (anche cliente)

Testarda..ah si…, in quanto a testardaggine e caparbietà non c’è proprio nulla da dire.
Ne ha da vendere e da appendere come si suole dire. 

Prova ne sia che dove ha voluto, ha potuto ed è arrivata. Con la caparbietà appunto, la determinazione ed una strenua e ferrea volontà che alle volte mi sembrava persino che trascendesse in forme di autodisciplina, secondo me che sono sicuramente meno “caparbio”, esagerata. 

Ma tant’è. Ha desiderato ardentemente fare questo lavoro: c’è riuscita; pensava che progredire nella professione dovesse anche significare il “trasferimento” agli altri di parte delle proprie competenze magari con un ruolo manageriale: lo ha svolto ed anche brillantemente, portando tanti giovani ad accedere a questa professione grazie alla quale sono stati in grado di metter su famiglia e vedersi riconosciuto un adeguato standard di professionalità.

Ha sempre ritenuto che la professionalità si deve costantemente accompagnare nel tempo con importanti sistemi di formazione, autoformazione, accrescimento scientifico: l’ha fatto. 

Pensate soltanto a cosa vuol dire essere un Consulente Certificato €FPA…..ma pensate cosa vuol dire essere un Certificato €FP (Financial Planner).

Di questi ultimi ce ne sono poche decine in Italia e qualcosa poco più in giro per l’Europa.
Lei c’è riuscita. Non per dire a se stessa, o peggio, farsi dire: “quanto sei brava”.

Sicuramente lo è visto che ha speso per oltre due anni quasi tutto il suo tempo libero in centinaia di ore di studio e prove in preparazione all’esame del Novembre 2019.

Lei ha raggiunto questo obiettivo “raro” nel nostro mestiere, con la convinzione di poter dare di più ed assistere sempre meglio i propri clienti di oggi e quelli che verranno in un contesto di globalizzazione più o meno selvaggia in cui il risparmiatore/investitore rischia di sentirsi sopraffatto e soffocato da un’infinità di messaggi ed inviti non sempre perfettamente decriptabili e “sinceri”. 

E poi, Grazia c’è. Se devi scambiare due parole, delle opinioni professionali; se devi organizzare un meeting con un cliente ed hai bisogno di una mano, su di Lei puoi contare. 

Sapere di avere una collega come Grazia Tomasi ti convince della nobiltà e del ruolo socialmente importante che riveste il nostro mestiere di Consulenti Finanziari; ti rende orgoglioso di far parte di questa categoria proprio perché Lei questo “orgoglio” lo sente, lo vive quotidianamente e lo “trasmette” ai suoi colleghi, ai propri interlocutori e nello specifico ai suoi Clienti i quali, a suo giusto dire, sono i suoi unici “datori di lavoro”.

Cara Grazia, mantieniti così: brillante, intellettualmente illuminata, grande professionista, pragmatica, organizzata, estremamente preparata e sempre disponibile per i Clienti ed anche per i colleghi. 

Un Collega che ha avuto la fortuna di incontrarti.